La Nueva Gestión de Patrimonios : La Guía del Asesor Financiero para Gestionar e Invertir los Activos del Cliente | IM | e: La Guía del Asesor Financiero para Gestionar

Durante más de una década, The New Wealth Management: La Guía del Asesor Financiero para la Gestión e Inversión de Activos de Clientes ha proporcionado a los planificadores financieros una guía detallada, paso a paso, sobre cómo desarrollar una política óptima de asignación de activos para sus clientes.

Y lo hizo sin recurrir a carteras modelo simplistas, como los modelos de ciclo de vida o las soluciones de caja negra.

Hoy, si bien The New Wealth Management todavía proporciona una descripción exhaustiva de las teorías de inversión e incluye muchas presentaciones y cuestionarios para clientes listos para usar, la guía se ha actualizado recientemente para abordar los desafíos de inversión del siglo XXI.